Центробанк повысил ключевую ставку до 17 процентов
Банк России отказался от фиксированной ставки, по которой он дает банкам кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами, и перешел на плавающую ставку для банков, установленную на уровне ключевая ставка плюс 1,75 процента и на срок от двух до 549 дней. Объем предоставления иностранной валюты Центробанк увеличит с 1,5 миллиарда долларов до пяти миллиардов долларов на срок 28 дней на аукционах РЕПО. В Кремле не комментируют решение Центробанка о повышении ставки, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Начальник отдела доверительного управления компании «Кит Финанс» Дмитрий Шагардин рассказал Forbes, что, по его мнению, торги на Московской бирже 16 декабря начнутся с повышения курса рубля на 7-10 процентов.
Причина резкого ослабления рубля не в падении цены на нефть, а в большом оттоке капитала участниками рынка, считает главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. По ее мнению, участники финансового рынка не доверяют властям, а ЦБ следовало дать сигнал о прекращении безлимитной поддержки банковского сектора ликвидностью. Буквально Орлова считает, что рубль упал из-за финансовой поддержки «Роснефти» Центробанком: участники испугались, что компания начнет покупать иностранную валюту и обвалит рубль, и стали действовать на опережение.
Решение Центробанка ставит под вопрос производство в новых условиях, заявил уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов радиостанции «Коммерсантъ FM». «Спасать рубль за счет развития экономики, мне кажется, по крайней мере неразумно. Ставка ЦБ — значит, рефинансирование коммерческих банков идет уже под 17 процентов годовых, соответственно, во все бизнес-планы вкладывается такая нагрузка на себестоимость. Каждый год банкам надо будет вынимать 17 процентов от инвестиционных ресурсов. И даже не 17 процентов, ведь банки будут свою маржу брать. То есть реальная ставка сегодня более 20 процентов. Поэтому любой проект должен быть на 20 процентов более конкурентоспособен, чем, например, у импорта», — объяснил Титов. Он рассказал, что понижение рубля и подорожание импорта открыло новую нишу для бизнеса. Однако повышение ключевой ставки закрыло эту нишу. «Дальше развития экономики не будет», — уверен Титов.
10 декабря совет директоров «Роснефти» решил разместить облигации на сумму 800 миллиардов рублей. Через два дня компания разместила рублевые биржевые облигации на сумму 625 миллиардов рублей, что стало крупнейшим в истории России размещением облигаций. По некоторым данным, покупателем бумаг стали четыре российских крупнейших банка, в основном, государственных.
В «Уралсибе Кэпитал» посчитали, что облигации будут заложены в Центробанк, и получится, что компания кредитуется за счет эмиссии ЦБ. Так же считает инвестор медиахолдинга «Дождь» Александр Винокуров: «Банки дали деньги "Роснефти" в долг, а за это получили облигации (свидетельства того, что дали в долг "Роснефти"), потом банки сразу же отдали эти облигации в Центральный банк, а Центральный банк за облигации вернул банкам рубли. То есть долг "Роснефти" банкам вернула не "Роснефть", а Центральный банк. Чтобы помочь "Роснефти", Центральный банк сделал эмиссию (напечатал рубли) на 625 миллиардов. Когда ЦБ напечатал 625 миллиардов рублей, он обесценил рубль, но ко всему прочему, "Роснефть" на полученные рубли купила валюту и еще сильнее снизила курс рубля и уменьшила золотовалютные резервы России. Пока не было подтверждения, какие именно банки это сделали. Если "Роснефть" не сможет расплатиться по облигациям, пострадают банки, а не ЦБ».
15 декабря «Роснефть» заявила, что привлечение рублевых облигационных займов используется компанией только для финансирования проектов на территории России. «Ни один рубль, привлеченный в рамках программы размещения облигационных займов, не будет использован для приобретения иностранной валюты», — говорится в сообщении компании.
Курс рубля 15 декабря падал рекордными темпами с 1998 года. За день рубль подешевел к доллару на 10,78 процента, а к евро — на 9,1 процента. На закрытии торгов доллар стоил 64,45 рубля, евро — 78,9 рубля.
Последний раз Центробанк повышал ключевую ставку 11 декабря на один процент до 10,5 процента годовых. Тогда директор департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев заявил, что в обвале рубля виноваты крупные корпорации и банки, которые заключали форвардные кредиты и играли против российской валюты.