Все новости

Долговой рынок поверил в Чубайса: РОСНАНО разместит облигации без госгарантий на 4,5 миллиарда рублей

27 мая 2019 года АО «РОСНАНО» успешно закрыло книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-002Р-01 общей номинальной стоимостью 4,5 миллиарда рублей. Ставка купона определена в размере 9,1 процента годовых. Выпуск стал первым в рамках программы биржевых облигаций РОСНАНО объемом до 20 миллиардов рублей, утвержденной в марте 2019 года советом директоров компании
28 мая 2019 18:00

Срок обращения биржевых облигаций — 2,5 года, продолжительность купонного периода 182 дня. Номинальная стоимость облигаций — тысяча рублей каждая. Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям АО «РОСНАНО» — в книгу поступило 38 заявок со стороны всех групп инвесторов: банков, инвестиционных, управляющих и страховых компаний, а также частных инвесторов.

Финансовый директор УК «РОСНАНО» Артур Галстян: «Мы рады, что инвесторы высоко оценили кредитное качество АО «РОСНАНО» как самостоятельного эмитента. Это уже второй выпуск биржевых облигаций, который компания размещает без использования государственных гарантий. Привлечь к нему широкий круг инвесторов удалось благодаря, в том числе, высоким кредитным рейтингам эмитента на уровне ВВВ-/Позитивный от Fitch и ruAА/Стабильный от Эксперт РА». Организаторами размещения выступили АО «Райффайзенбанк», ПАО РОСБАНК, соорганизаторами — АО «Альфа-Банк» и ООО «Ренессанс Брокер». Размещение выпуска пройдет 5 июня 2019 года на Московской Бирже.

Что важно знать:

В марте глава УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс говорил в интервью «Интерфакс», что РОСНАНО продолжит привлекать займы без госгарантий на рыночных условиях для финансирования новых инвестиционных проектов. «Мы поняли, что можем работать на кредитном рынке не только
размахивая гарантиями, но и без них – за счет наших финансовых результатов. Нам этот опыт понравился, мы думаем и дальше двигаться в эту сторону. Но цели просто наращивать кредитный портфель, конечно, нет».

Поддержать лого сноб
0 комментариев
Зарегистрироваться или Войти, чтобы оставить комментарий